Doživotná záruka starostlivosti: Partnerstvo, ktoré podpisom zmluvy iba začína
Väčšina ľudí vo finančnom svete pozná tento scenár: poradca vám s nadšením predá produkt, ale keď ho o dva roky potrebujete kvôli poistnej udalosti alebo zmene na trhu, už nedvíha telefón alebo v tomto biznise nepracuje. V projekte Bohatý život to robíme inak.
Sme presvedčení, že skutočná hodnota finančnej služby nespočíva v „predaji zmluvy“ či “produktu”, ale v dlhodobej správe, ktorá sa prispôsobuje vášmu životu. Preto vám neponúkame len jednorazové riešenie, ale záväzok doživotnej starostlivosti o vaše finančné zdravie.
Čo v praxi znamená naša doživotná záruka?
Naša garancia nie je prázdny marketingový slogan. Je to súbor konkrétnych služieb a štandardov, na ktoré sa môžete spoľahnúť dnes, o päť rokov aj na dôchodku.
1. Pravidelný audit a aktualizácia stratégií
Váš život sa mení – rodíte sa, meníte prácu, kupujete nehnuteľnosti, deti odchádzajú na školy.
- Vaše portfólio nenecháme „zapadať prachom“.
- Pravidelne kontrolujeme nastavenie vašich investícií a poistiek, aby zodpovedali vašej aktuálnej situácii a cieľom.
- Upozorníme vás na nové príležitosti alebo legislatívne zmeny, ktoré môžu ovplyvniť váš majetok.
2. Sme tu, keď nás najviac potrebujete
Skutočná kvalita finančného partnera sa ukáže v krízových momentoch.
- Pri poistných udalostiach: Nenecháme vás bojovať s poisťovňou samých. Pomôžeme vám zorientovať sa pri nahlásení poistnej udalosti a aj s nevyhnutnou administratívou, aby ste dostali plnenie, na ktoré máte nárok.
- Pri výkyvoch na trhu: Keď trhy klesajú, sme vašou oporou. Vysvetlíme vám, čo sa deje, a zabránime unáhleným emocionálnym rozhodnutiam, ktoré by vás mohli stáť peniaze.
3. Prémiový servis a dostupnosť
Sme vám k dispozícii kedykoľvek to budete potrebovať.
- Vždy viete, na koho sa obrátiť. Máte priamy kontakt na svojho špecialistu.
- Garantujeme vám odpoveď a riešenie vašich požiadaviek v čo najkratšom čase.
- Či už potrebujete zmeniť trvalý príkaz, alebo prekonzultovať kúpu nehnuteľnosti na Francúzskej riviére, sme tu pre vás.
Prečo si môžeme dovoliť garantovať doživotnú starostlivosť?
Projekt Bohatý život nie je postavený na jednotlivcoch, ktorí si „skúšajú“ finančné poradenstvo. Sme stabilný systém vedený Danielom Pisákom, ktorý má jasnú víziu a dlhodobú stratégiu.
Naše procesy sú nastavené tak, aby kontinuita starostlivosti o klienta nebola ohrozená. Budujeme firmu, ktorá tu bude pre vás aj pre ďalšie generácie vašej rodiny. Vaša dôvera je pre nás záväzkom, ktorý berieme osobne.
“Našou najväčšou odmenou nie je podpis zmluvy, ale moment, keď nám po rokoch poviete, že vďaka našej spolupráci spávate pokojne.”
Zažite rozdiel v prístupe
Nehľadajte len produkt či riešenie. Hľadajte partnera, ktorý sa postará o to, aby vaše peniaze fungovali.